百度于周二(7月12日)向美国纳斯达克提交了上市申请,计划通过首次公开招股发行价值8000万美元的A类普通股。百度的首次公开招股承销商为高盛、瑞士信贷第一波士顿和Piper Jaffray在纳斯达克的交易代码为“BIDU”(via 招股说明书 英文全文)。

百度提交国证券交易委员的报告中披露,2004年Google曾对百度投资499万美元,获得2.6%的股份。百度2004年的营收为人民币1.109亿元(约合1340万美元),而2002年仅有人民币1050万元,这意味着百度每年的营收增长幅度达到了225%。05年第一季度,百度的净营收为人民币4260万元(约合520万美元)。首次公开招股信息网站CurrentOfferings.com的创始人汤姆-塔乌利(Tom Taulli)表示,如果百度上市后的市值达到6亿到7亿美元,他丝毫不会感到惊讶。他说:“投资者一直在寻找下一个Google,而百度是中国网络搜索市场的翘楚,并同Google有一定同盟关系,这些因素都会引发投资者的追捧。”

百度最大的股东为Draper Fisher Jurvetson ePlanet风险投资公司,持有股份为28.1%。第二大股东为Integrity Partners公司,持有股份为11%。随后依次是持股10.1%的Peninsula Capital Fund公司和持股4.9%的IDG科技风险投资公司。百度在纳斯达克的交易代码为“BIDU”。(via 相关新闻)到目前为止,百度还没有确定股票发行价以及发售股票的数量。

UPDATE7 月13日:按照惯例,第一次递交招股说明书后,百度将会在一周后第二次递交修改后的招股说明书。接下来的两周就由公司高管在美国对投资者进行路演,之后就 是正式上市(IPO)。因此,如果一切顺利,百度正式IPO的时间应该是在8月上旬。根据今天公布的数字,百度只拿出来了10%的股票进行交易。投行人士 认为百度做出这一转变的原因可能有两个:第一,百度对新股发行上市冲高的前景非常乐观,因而在首轮融资规模方面宁可采取稍微保守一点的姿态,并期待在高位 上进行第二次和第三次的上市融资;第二,目前百度并不缺钱,同时原始投资人看好百度发展前景,因而不愿在公开市场抛售已持有股票。 (via here

UPDATE7 月13日,百度实施“牛卡计划”防止恶意收购,在百度的招股说明书中列有这样的内容,即百度股权“提供双重级别的普通股”,具有“两种级别完全不同的投票 权,原始股东具有极大的投票权,包括董事选举和重要的公司交易——如合并或出售公司及公司资产。这个‘集权控制’将能阻碍其他人把公司作为潜在的合并者、 收购者,或者其他控制权转化的变化”。该计划被定名为“牛卡计划”(DualClassStructure)。又称作“不同表决权股份结构” (DualClassStructure)。其方法为,将上市后的百度股份分为A类(ClassA)、B类(ClassB)股票。将在美国股市新发行股票 称作A类股票,在表决权中,每股为1票,而创始人股份为B类股票,其表决权为每1股为10票。而在赴美上市的中国公司中,采用这一股权设置计划的,百度是 第一家,也是目前唯一的一家。与Google在资本市场的斗争也有的一看

PS: 所谓“牛卡计划”,是相对于“毒丸计划”提出的称谓。“毒丸计划”正式名称为“股权摊薄反收购措施”,是美国著名的并购律师马丁·利普顿 (MartinLipton)1982年发明的。其最常见的形式为:一旦未经认可的一方收购目标公司股权达10%至20%时,“毒丸计划”即被触发——除 未经认可的一方股东外,所有其他的股东都有机会以低价买进目标公司新股,这样便大大地稀释了收购方的股权,继而使收购变得代价高昂,从而达到抵制收购的目 的。